این فیلم تبلیغاتی اولیه و تاثیرگذار، تصاویر مستند و استودیویی را با هم ترکیب می‌کند تا تلاش‌های دلاورانه نیروی هوایی سلطنتی برای دفاع از مردم بریتانیا در برابر نازی‌ها را به تصویر بکشد.

نیل و پدرو با هواپیما بین چانگ‌کینگ و کلکته بار جابه‌جا می‌کنند. وقتی دوست صمیمی آن‌ها بیل به قتل می‌رسد، آن‌ها شروع به تحقیق می‌کنند. نیل با ویرجینیا، نامزد بیل ملاقات می‌کند و در حالی که شیفته جذابیت او می‌شود، به وجود یک توطئه عمیق‌تر شک می‌برد.